Perfis de Usuários

Iremos trazer abaixo as principais características dos perfis de acesso ao Converx.

Perfis operacionais

Utilizados para quem irá responder os clientes.

Vendedor:

• Usado para quem irá apenas responder clientes.
• É o perfil mais baixo e limitado da plataforma.
• Ele não tem acesso a coluna Todos dentro da caixa de conversas, ou seja ele vê apenas as que foram atribuídas a ele e que estão sem atribuição.
• É possível limitar seu acesso em caixas de entradas e times específicos.
• Consegue ter acesso às abas:
  • Conversas.
  • Contato: sendo possível criar novo contato, iniciar uma nova conversa (um cliente por vez e não em massa) via template, importar e exportar contatos.
  • Configurações: apenas para criar macros e atalhos, pois são coisas que costumam facilitar o atendimento no dia-a-dia.
  • Contate o suporte: para tirar dúvidas e resolver problemas.
  • Ler documentos: onde há vários materiais de apoio sobre o Converx.
  • Notificações.
  • Configurações do perfil: fazer edição sobre particularidades do seu pefil como mudar a senha ou formas de notificação por exemplo.

Agente:

• É um perfil operacional, também utilizado para funcionários que irão atender os clientes, contudo tem mais permissões que o vendedor.
• O agente tem tudo o que o vendedor possui.
• Tem acesso à coluna Todos dentro da caixa de conversas, ou seja, ele pode ver as conversas de outras pessoas, a não ser que limitem sua operação em times ou caixas de entradas, caso contrário poderá ver e interagir com as conversas em geral.
• Consegue ter acesso às abas (além das que o perfil vendedor possui):
  • Painel: terá uma visão em forma de cards de todas as conversas, separadas por status.

Perfis gerenciais

Podem responder clientes mas tem o foco no estratégico.

Analista:

• É um perfil que até consegue responder clientes mas é utilizado geralmente para níveis de gerência ou coordenação, pois ele começará a ter acesso a funcionalidades mais estratégicas.
• Pode fazer tudo que o perfil agente tem acesso e mais um pouco.
• Diferentemente dos administradores e supervisores, o analista não pode visualizar configurações, fazer edições e exclusão de itens cadastrados.
• Consegue ter acesso às abas (além das que o perfil agente possui):
  • Relatórios: de toda a conta.
  • Campanhas: pode fazer disparos de mensagens em massa.

Supervisor:

• Tem um acesso amplo, a todas as abas e funcionalidades.
• Consegue editar caixas de entrada, ver relatórios, editar um time de atendimento, adicionar e remover agentes, mas não terá acesso a excluir uma caixa de entrada ou excluir um time (principal diferença entre ele e o perfil administrador).
• Por enquanto ainda não conseguimos limitar a visualização e gerenciamento a times específicos, ou seja, vê conversas e relatórios de todos os times e caixas de entradas. Mas já está no road map de produto.
• Consegue criar automações, integrações, templates.

Administrador:

• Faz tudo e acessa todas as funcionalidades.
• Inclusive consegue excluir uma caixa de entrada ou um time.

Segue ilustração que demonstra a hierarquia dos perfis de usuários no Converx. Quanto maior o retângulo mais permissões e sempre irá absorver as ações/funcionalidades dos que estão dentro.