Retorno de Ligações Perdidas no PhoneTrack

Nossos produtos podem ser integrados. Para clientes que utilizam PhoneTrack e Converx, as ligações perdidas no PhoneTrack podem ser retornadas automaticamente, direcionando o atendimento diretamente para o Converx.

Importante

Ao direcionar os clientes não atendidos para o Converx, eles receberão uma mensagem (template). Antes de prosseguir, verifique se o template a ser enviado já foi criado e aprovado pela Meta.

Caso o template ainda não tenha sido criado, recomendamos que você o faça dentro do Converx, pois a Meta pode levar até 24 horas para aprová-lo e disponibilizá-lo para uso na conta.

Ativando a integração dentro do Phonetrack

Abra as plataformas Converx e PhoneTrack, pois navegaremos em ambas durante a integração. No PhoneTrack, acesse o menu lateral esquerdo e clique em Integrações > Integrações, procure por Converx e clique em “Configurar”:

Abrirá a seguinte janela para preencher. Siga o guia abaixo para preenchimento (Use a ➡️ para passar os slides):

https://app.arcade.software/share/P92CIFOww2BQt5D85Iz1

Nome: nome de fácil identificação da ação

ID da conta: entrar no Converx > configurações > configurações da conta. Copie o ID da conta que está disponível no final da página

Token de acesso (padrão): UaiR29Wbqpj3xVbMExYxnYMY

Marcar ligação como retornada automaticamente: ✔️

Quando for Caixa de entrada: Selecione a caixa de entrada desejada (só é possível selecionar uma Caixa de Entrada por automação)

Marcar para Unidades: Selecione quais unidades do PhoneTrack você deseja que esta integração seja feita (se houver mais +1)

Ações de Eventos: selecione todas as opções disponíveis

Abaixo mais detalhado onde encontrar o ID da conta no Converx:

Criando a automação dentro do Phonetrack

Após criar a conexão, é necessário criar a automação no painel Phonetrack.

No painel do PhoneTrack, no menu lateral esquerdo clique em Integrações > Central de Automação > Nova regra de automação.

Exemplo de automação:

Lembre-se: Se você ativou a opção de marcar chamadas como retornadas automaticamente, essa ação será realizada junto com as demais sempre que houver uma ligação perdida.

Recomendamos criar um marcador, como "Retornado pelo Converx" ou "Converx", e adicioná-lo à automação. Assim, quando a automação for executada, essa informação aparecerá na aba de ligações.

Confira a imagem acima para visualizar o processo. Relembre como criar um marcador na Phonetrack: 🏷️Marcadores.

Importante

Se o cliente não precisar de uma integração avançada, como direcionar chamadas para um time ou agente específico, basta realizar a conexão e configurar a automação no PhoneTrack, e os próximos passos não são necessários.

Por outro lado, se for necessário um ajuste mais detalhado, siga as instruções abaixo para configurar e direcionar as conversas dentro do Converx.

Criando automação no Converx para atribuir as conversas de ligações perdidas

Para concluir esta etapa, é necessário criar uma automação no Converx. Caso precise relembrar o processo, confira este guia: Automações. 

Com essa automação, você poderá atribuir conversas de ligações perdidas a um time ou agente específico, além de adicionar marcadores. Veja abaixo um exemplo de automação e como preenchê-la:

O que esperar desta integração?

Feito isso, a integração está pronta. E assim que receber uma ligação perdida e/ou incompleta (dependendo do filtro/condições que usar na automação), serão executadas as ações abaixo:

• Envio de whatsapp para o cliente.
• Um marcador será inserido na ligação do Phonetrack para você saber que foi disparado whatsapp para o cliente.
• A ligação será retornada automaticamente no painel do PhoneTrack (apenas o status perdida pode ser retornado, as incompletas serão apenas adicionado o marcador).
• Uma conversa será iniciada no Converx.
• Iremos atribuir a conversa para o agente ou time conforme configurado.
• Adicionaremos um marcador na conversa do Converx.

Caso queira enviar a conversa para o CRM

• Precisará ir em automações -> criar nova automação -> escolher o ícone do Converx.
• Atualmente temos apenas para Hubspot, Google Sheets e Salesforce.

Se o cliente quiser uma integração híbrida, usando whatsapp web:

• Configurações > Adicionar nova caixa de entrada
• API provider: selecione "WhatsApp Web" e dê um nome para a caixa
• Escaneie o QR code
• Adicione os agentes desejados

O que o Converx envia para os CRMs

Para Salesforce:

• Numero de telefone
• Nome do Lead
• Caixa de entrada
• Data e hora

• Status

   

Para Hubspot:

• Numero de telefone
• Primeiro nome
• Sobrenome
• Se tiver Email, passamos também

• Se tiver Nome da Empresa, passamos também

   

Para Google Sheets:

• Esse recebe todas as informações anteriores mais algumas adicionais que o agente pode cadastrar no Converx.