🧩 Integre Phonetrack + Salesforce – suporte-intelia

Integrar seus leads ao Salesforce é uma estratégia poderosa para otimizar suas operações de marketing e vendas. A plataforma oferece uma visão unificada dos clientes, permitindo que sua equipe acompanhe cada interação e personalize abordagens com base em dados concretos. Com recursos como automação de marketing e pontuação de leads, é possível priorizar os contatos mais promissores, aumentando as taxas de conversão e acelerando o ciclo de vendas. Além disso, a integração facilita a colaboração entre equipes, garantindo que todos trabalhem com informações atualizadas e consistentes. Para explorar mais sobre como o Salesforce pode transformar a gestão de seus leads, acesse: salesforce

Integre Phonetrack + Salesforce

Este guia detalha o processo de integração entre Phonetrack e Salesforce. Siga as instruções cuidadosamente para conectar essas plataformas de forma eficiente e sem complicações.

Vá para phonetrack.app

1. Clique "Integrações"

Acesse o menu de "Integrações".

Clique 'Integrações'

2. Clique "Integrações"

Explore novamente a opção "Integrações".

Clique 'Integrações'

3. Clique "Todas as integrações Outros CRM Automação de Marketing Notificação ..."

Selecione a categoria desejada: CRM, Automação de Marketing, Notificação, entre outros.

Clique 'Todas as integrações
Outros

CRM

Automação de Marketing

Notificação

...'

4. Clique "Buscar Integração"

Utilize a função de busca para encontrar a integração desejada.

Clique 'Buscar Integração'

5. Preencher com nome "salesforce"

Insira "salesforce" no campo indicado.

Preencher com nome 'salesforce'

6. Clique "Configurar"

Inicie a configuração ao clicar nessa opção.

Clique 'Configurar'

7. Clique "Ativar integração"

Ative a integração pressionando este botão.

Clique 'Ativar integração'

8. Preencha o campo com o nome da conexão e selecione as unidades, pois se você estiver logado na plafatorma Salesforce, ele já apresentará o seu usuário conectado como no exemplo "Rosane Andrade"

Preencha o campo com o nome da conexão e selecione as unidades, pois se você estiver logado na plafatorma Salesforce, ele já será apresentado como no exemplo "Rosane Andrade.

Preencha o campo com o nome da conexão e selecione as unidades, pois se você estiver logado na plafatorma Salesforce, ele já apresentará o seu usuário conectado como no exemplo 'Rosane Andrade'