🧩 Integre Phonetrack + Salesforce

Integrar seus leads ao Salesforce é uma estratégia poderosa para otimizar suas operações de marketing e vendas. A plataforma oferece uma visão unificada dos clientes, permitindo que sua equipe acompanhe cada interação e personalize abordagens com base em dados concretos. Com recursos como automação de marketing e pontuação de leads, é possível priorizar os contatos mais promissores, aumentando as taxas de conversão e acelerando o ciclo de vendas. Além disso, a integração facilita a colaboração entre equipes, garantindo que todos trabalhem com informações atualizadas e consistentes. Para explorar mais sobre como o Salesforce pode transformar a gestão de seus leads, acesse: salesforce

Integre Phonetrack + Salesforce

Este guia detalha o processo de integração entre Phonetrack e Salesforce. Siga as instruções cuidadosamente para conectar essas plataformas de forma eficiente e sem complicações.

Vá para phonetrack.app

1. Clique "Integrações"

Acesse o menu de "Integrações".

2. Clique "Integrações"

Explore novamente a opção "Integrações".

3. Clique "Todas as integrações Outros CRM Automação de Marketing Notificação ..."

Selecione a categoria desejada: CRM, Automação de Marketing, Notificação, entre outros.

4. Clique "Buscar Integração"

Utilize a função de busca para encontrar a integração desejada.

5. Preencher com nome "salesforce"

Insira "salesforce" no campo indicado.

6. Clique "Configurar"

Inicie a configuração ao clicar nessa opção.

7. Clique "Ativar integração"

Ative a integração pressionando este botão.

8. Preencha o campo com o nome da conexão e selecione as unidades, pois se você estiver logado na plafatorma Salesforce, ele já apresentará o seu usuário conectado como no exemplo "Rosane Andrade"

Preencha o campo com o nome da conexão e selecione as unidades, pois se você estiver logado na plafatorma Salesforce, ele já será apresentado como no exemplo "Rosane Andrade.

9. Clique na opção "Nome da conexão"

Clique na opção "Nome da conexão:"

10. Selecione a unidade

Clique aqui e selecione a unidade

11. Clique "Conectar"

Conecte-se ao clicar nesse botão.

12. Clique em "Ir para central de automação"para finalizar a sua configuração

Acesse a central de automação ao clicar nessa opção para finalizar a sua configuração

Este guia abrange o passo a passo para integrar Phonetrack e Salesforce de maneira prática e eficaz.

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