🧩 Integre PhoneTrack + ConnectLead

A integração da Intelia com o ConnectLead permite qualificar ou descartar registros de inbox advindos do PhoneTrack.  Dentro do ConnectLead os inboxs podem ser promovidos para Leads.

Clique no menu “Integrações”, localizada no menu lateral esquerdo do PhoneTrack:

Pesquise por ConnectLead na barra de pesquisa e clique em “Configurar”:

Clique em “Ativar Integração”:

Abrirá a seguinte janela:

• Nome: Informe um nome para a conexão.
• URL do Servidor: informe a URL do servidor, normalmente você consegue essa informação através da barra de endereço do navegador na página de login do ConnectLead, um exemplo, http://crm2.connectlead.com.br.
• Usuário: informe a senha que você utiliza para acessar o painel.
• Senha: informe a senha que você utiliza para acessar o painel.

Após preencher as informações clique em “conectar”.

Clique em “Ir para central de automação”:

Na Central de Automação, você dará um nome para a sua nova regra de automação que está criando, na sequência, será necessário avançar para o opção "Adicionar filtros":

Nesta etapa, você criará os filtros que deseja, para que possamos enviar os dados de ligações para a integração. "Quando todas essas regras forem cumpridas" e "Quando qualquer dessas regras for cumprida". Vale destacar a condicional “E”, que indica que as informações de ambas as opções de regras devem ser combinadas:

Depois de criados os filtros de sua preferência, clique em "Adicionar ação" e selecione a opção ConnectaLead:

• Conexão: Aqui você selecionará a conexão que foi criado na página da integração.
• CNPJ: nesse campo você deverá informar o CNPJ da empresa cadastrado no ConnectLead.
• Identificador da fonte: Informe o identificador da fonte pertencente ao ConnectLead.

Pronto, após preencher os campos é só clicar em salvar e depois salvar a automação. Feito tudo corretamente, a integração com o ConnectLead irá aparecer na sua lista de integrações criadas.

Erros de integração da integração Connectlead

• Mensagem: “Ocorreu um erro!”

Em Requisição:

O erro apresentado é referente aos itens compostos na requisição:

1 - Os caracteres presentes no cnpj, devem ser sem a formatação, ou seja, sem pontos (.), traços (-) ou barras(/).

2 - O Identificador da fonte não pode ser “Texto”, e sim composto por um numeral. 

Para corrigir essas informações será necessário, acessar a opção na Central de Automação e alterar os campos:

 

Para coletar o código a ser inserido no campo fonte, acesse site da Connectlead, opção Configuração > Fonte e coletar o número que corresponde a campanha que deseja contabilizar.

Após é só inserir o número na fonte, conforme exemplo:

 Ao salvar, clique em log para reprocessar a integração.