🧩 Integre Phonetrack + RD Station

A integração do PhoneTrack com o RD Station permite que as ligações recebidas gerem novos leads no RD Station. Para integrar o PhoneTrack com o RD Station, siga este passo-a-passo:

1. Clique no menu “Integrações”, localizada no menu lateral esquerdo da plataforma PhoneTrack, conforme mostra a imagem abaixo:

 

2. Na barra de pesquisa do menu de integrações, busque pela opção RD Station e clique em Configurar:

 

 

3. Na janela seguinte, clique em "Ativar integração":

 

 

4. Você será direcionado para a tela de login do RD Station, se já estiver conectado o RD, irá aparecer uma tela para que você possa selecionar qual conta deseja conectar à PhoneTrack. Selecione a conta e clique em "Continuar":

 

 

5. Aparecerá outra tela de confirmação, a qual você permitirá que a PhoneTrack faça acesso à sua conta RD Station, para assim integrar com a nossa plataforma:

 

 

6. Você será redirecionado a plataforma PhoneTrack, na sequência aparecerá uma tela para você criar a sua conexão.

Dê um nome de fácil identificação para a conexão, escolha as unidades da sua empresa para as quais você quer que integração tenha efeito e clique em "Conectar":

 

 

7. Com isso, a integração é ativada. Agora, mostraremos a você uma nova tela, solicitando que acesse a nossa Central de Automação, para definir as informações que você quer enviar da PhoneTrack para o RD Station:

 

 

 

8. Na Central de Automação, você dará um nome para a sua nova regra de automação que está criando, na sequência, será necessário avançar para o opção "Adicionar filtros":

 

 

9. Nesta etapa, você criará os filtros que deseja, para que possamos enviar os dados de ligações para o RD Station "Quando todas essas regras forem cumpridas" e "Quando qualquer dessas regras for cumprida". Vale destacar a condicional “E”, que indica que as informações de ambas as opções de regras devem ser combinadas:

 

 

10. Depois de criados os filtros de sua preferência, clique em "Adicionar ação" e selecione a opção RD Station:

 

 

11. Depois de selecionar a opção RD Station, conforme imagem acima, você irá visualizar uma pop-up com o título "Envie o lead para o RD Station". Nas opções de preenchimento, siga da seguinte forma:

• No campo "Conexão", selecione o nome da conexão criada seguindo o passo 6;
• Nos campos "Identificador" e "Tags", você poderá escolher termos para te ajudar a identificar na ficha do lead, dentro do RD Station, que o lead veio do PhoneTrack. Enquanto o "Identificador" serve para você  ter o registro de conversão (envio do PhoneTrack para o RD station), a "Tag" serve para que você possa facilmente localizar um lead, a partir de uma informação padronizada. Com ambos os termos, você consegue criar segmentações de leads no RD Station.

Por fim, clique em Salvar.

 

Por último, clique em "Salvar" novamente e pronto!

Feito tudo corretamente, a integração com o RD Station irá aparecer na sua lista de integrações criadas.

 

Mais informações sobre essa integração

Nota: esta integração está disponível para os planos Light, Basic, Pro e Advanced. Para saber mais sobre cada um dos planos do RD Station Marketing, clique aqui. Além disso, para realizar esta integração, você deve possuir uma conta no PhoneTrack.

Tipo de Integração

Entrada: essa integração envia dados para o RD Station Marketing.

O que esta integração faz?

Ao receber as ligações adicione diretamente na sua base de leads as informações de quem entrou em contato, possibilitando assim que você crie automações e e-mails cada vez mais personalizados.

Requisitos e observações

• Ser cliente de qualquer plano do RD Station Marketing;  
• Ter uma conta no PhoneTrack.