Este guia prático tem o objetivo de ajudar empresas e organizações a configurarem uma automação eficiente para rastreamento de leads utilizando o Google Sheets. Através dessa automação, será possível otimizar a captura e o acompanhamento dos leads gerados por formulários, campanhas de anúncios e outras fontes, facilitando a organização e análise dos dados.
Materiais necessários
- Conta Google com acesso ao Google Sheets - Ferramenta de automação como Zapier ou Integromat (Make) - Fonte de leads (formulário online, campanha de anúncios, etc.)
Passo 1: Criar um documento no Google Sheets
Abra o Google Sheets e crie um novo documento dedicado ao armazenamento dos dados dos seus leads. Estruture as colunas com os campos que deseja registrar, como Nome, Email, Telefone, Fonte do lead, Data de captura, entre outros que correspondam às informações importantes para seu negócio.
Passo 2: Configurar a automação com uma ferramenta integrada
Utilize plataformas como Zapier ou Integromat para criar uma conexão entre sua fonte de leads (por exemplo, formulário de contato em seu site ou plataformas de anúncios) e o Google Sheets. Esses serviços permitem que, a cada novo lead capturado, os dados sejam automaticamente adicionados à planilha.
Passo 3: Definir os gatilhos da automação
Configure os gatilhos que dispararão a automação, como o envio de um formulário ou o clique em um anúncio. Essa ação inicial será responsável por iniciar o processo de envio dos dados para o Google Sheets.
Passo 4: Mapear os campos de dados
Durante a configuração da automação, associe corretamente os campos coletados na fonte de leads às colunas correspondentes da planilha para garantir que o dado inserido esteja organizado e coerente.
Passo 5: Testar a automação
Realize um envio de teste do seu formulário ou gatilho para verificar se os dados estão sendo registrados corretamente no Google Sheets. Corrija eventuais falhas antes de colocar a automação em produção.
Passo 6: Monitorar e ajustar conforme necessário
Após ativar a automação, monitore regularmente o funcionamento para garantir a captura adequada dos leads. Faça ajustes na configuração sempre que necessário para otimizar o processo de rastreamento e manter a qualidade dos dados.
Informações adicionais
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Suporte
Se precisar de assistência adicional para configurar integrações ou automações, entre em contato com a equipe de suporte da Intelia através do portal https://suporte-intelia.zendesk.com/hc/pt-br.
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