Automações no Converx

Automações

As automações da Converx otimizarão os fluxos de trabalho de suas equipes, automatizando processos, tarefas repetitivas e economizando seu tempo. Com as automações, você pode realizar diversas ações, como atribuir rótulos, designar equipes e direcionar conversas ao agente mais adequado. Dessa forma, a equipe se concentra em suas competências principais, reduzindo o tempo gasto em tarefas manuais.

Como funciona

Uma automação da Converx é composta por três elementos: um Evento, Condições e Ações.

• Evento é o gatilho que ativa a regra de automação.

• Condições são critérios verificados antes da execução da ação.

• Ações são tarefas executadas quando as condições são atendidas.

Eventos

Eventos são gatilhos que iniciam sua automação. A Converx atualmente oferece três tipos de eventos:

1. Conversa criada - Acionado quando uma nova conversa é iniciada em qualquer canal.

2. Conversa atualizada - Acionado quando uma conversa é modificada (por exemplo, de aberta para fechada).

3. Mensagem criada - Acionado quando uma nova mensagem é adicionada a uma conversa.

Condições

Condições são critérios verificados antes da execução da ação. Elas são avaliadas na ordem em que são definidas.

Cada tipo de evento possui condições específicas.

Evento: Conversa criada

Filtros

• Status - Filtra conversas por status (exemplo: aberta, fechada, pendente)

• Browser language - Filtra pelo idioma do navegador do cliente (aplicável apenas a widgets de website)

• Country - País de origem do cliente (aplicável apenas a widgets de website)

• Referrer link - Link da página onde o lead abriu o widget do site (aplicável apenas a widgets de website)

• Inbox - Caixa de entrada onde a conversa foi iniciada

Evento: Conversa atualizada

Filtros

• Status - Filtra conversas por status (exemplo: aberta, fechada, pendente)

• Browser language - Filtra pelo idioma do navegador do cliente (aplicável apenas a widgets de website)

• Country - País de origem do cliente (aplicável apenas a widgets de website)

• Referrer link - Link da página onde o lead abriu o widget do site (aplicável apenas a widgets de website)

• Atribuído / Assignee - Verifica se a conversa foi atribuída a um agente específico

• Team / Time - Verifica se a conversa foi atribuída a uma equipe específica

• Inbox - Caixa de entrada onde a conversa foi iniciada

Evento: Mensagem criada

Filtros

• Tipo da mensagem: Identifica se é uma mensagem de entrada ou saída

• Mensagem contém: Verifica se a mensagem contém uma palavra ou termo específico

• Inbox - Caixa de entrada onde a conversa foi iniciada

Ações

Ações são tarefas ou processos executados quando as respectivas condições são atendidas.

A Converx atualmente oferece as seguintes ações:

• Assign a team: Transfere a conversa para uma equipe específica

• Add a label: Adiciona um marcador à conversa

• Send an email to team: Envia um e-mail para todos os membros de uma equipe específica

• Send an email transcript: Envia um e-mail com o histórico da conversa para um endereço específico

• Mute conversation: Desativa as para a conversa

• Snooze conversation: Altera o status da conversa para pendente

• Resolve conversation: Altera o status da conversa para resolvida

• Send Webhook Event: Envia um webhook com os dados da conversa

• Send attachment: Envia um anexo na conversa

• Send message: Envia uma mensagem na conversa

Como criar, editar e excluir uma automação

Para criar automação, acesse o menu no canto esquerdo da plataforma, clique em “Configurações > Automação”:

No menu automação, clique no botão “Adicionar regra de automação” para abrir o menu de configuração de automação, como mostra o exemplo abaixo:

Siga a seguinte ordem:

1. Dê um nome à sua automação.

2. Adicione uma descrição (opcional).

3. Selecione um evento.

4. Adicione condições.

5. Adicione ações.

Editando uma automação

Para editar uma automação, clique na opção alterar na automação que deseja editar:

Clonar uma automação

Para fazer uma cópia de uma automação existente, basta clicar no ícone “duplicar” na automação que deseja copiar. Isso criará uma réplica exata da automação com as mesmas condições e ações:

Excluindo uma automação

Para excluir uma automação, clique no botão excluir da lista, observe que isso é permanente e não pode ser desfeito: