Principais Características dos Perfis de Acesso

Abaixo, apresentamos as principais características dos perfis de acesso ao Converx, organizados em duas categorias: operacionais e gerenciais.

Perfis Operacionais (para atendimento ao cliente)

Vendedor:

• Destinado a profissionais que apenas respondem aos clientes.
• É o perfil mais básico e limitado da plataforma.
• Não tem acesso à coluna "Todos" na caixa de conversas, podendo visualizar apenas as conversas atribuídas a ele e aquelas sem atribuição.
• Possibilidade de restringir o acesso a caixas de entrada e equipes específicas.
• Acessa as seguintes abas:
  • Conversas: permite visualizar conversas recebidas e criadas.
  • Contatos: permite criar novos contatos, iniciar conversas individuais (não em massa) via template, além de importar e exportar contatos.
  • Configurações: para criar macros e atalhos que facilitam o atendimento diário.
  • Suporte: para esclarecer dúvidas e resolver problemas.
  • Documentos: com materiais de apoio sobre o Converx.
  • Configurações do perfil: para editar informações pessoais, como senha e preferências de notificação.

Agente:

• Perfil operacional para funcionários que atendem clientes, com mais permissões que o vendedor.
• Possui todas as funcionalidades do vendedor.
• Acesso à coluna "Todos" na caixa de conversas, permitindo visualizar conversas de outros agentes, exceto se houver restrições em equipes ou caixas de entrada.
• Acessa as seguintes abas (além das disponíveis para o vendedor):
  • Painel: visão em cards de todas as conversas, separadas por status.

Perfis Gerenciais (foco estratégico, mas também podem atender clientes)

Analista:

• Permite responder a clientes, mas é mais voltado para níveis de gerência ou coordenação, com acesso a funcionalidades estratégicas.
• Possui todas as permissões do agente e mais.
• Não pode visualizar configurações nem editar ou excluir itens cadastrados.
• Acessa as seguintes abas (além das disponíveis para o agente):
  • Relatórios: visão de toda a conta.
  • Campanhas: possibilita disparos de mensagens em massa.

Supervisor:

• Acesso amplo a todas as abas e funcionalidades.
• Pode editar caixas de entrada, visualizar relatórios, gerenciar equipes, e adicionar ou remover agentes, mas não pode excluir caixas de entrada ou times (diferente do administrador).
• Atualmente, não conseguimos limitar a visualização a equipes específicas, mas essa funcionalidade está no nosso roadmap.
• Possui capacidade de criar automações, integrações e templates.

Administrador:

• Acesso total a todas as funcionalidades.
• Pode excluir caixas de entrada ou equipes.

Hierarquia de Perfis

Abaixo, apresentamos uma ilustração que demonstra a hierarquia dos perfis de usuários no Converx. Quanto maior o retângulo, mais permissões ele possui, absorvendo as ações e funcionalidades dos perfis abaixo.